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中国软件一声吼“自主可控”扬国威!

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  近期以中国软件、中国长城持续大涨,并带动“自主可控”方向开始走强,我们来捋一捋自主可控的思路,拔一拔还有哪些细分领域值得我们关注。

  自主可控的催化来自两个事件:(1)8月26日,中央财经工作会议中提出“以自主可控、安全高效为目标,打好产业基础高级化、产业链现代化的目标”(这点很重要,大家可以查一查);(2)中国软件的中报超预期。

  2019年上半年,中国软件实现营收20.65亿(+34.91%),归母净利润-2.24亿(软件公司大多收款在下半年),所以暂时忽略净利润这一项。单单看这两组数据,其实表现平平。

  但从业务上看,中软的OS、集成业务超出了市场预期。中标软件、天津麒麟两家操作系统公司呈现出爆发式增长,中标软件营收同比增长340%,天津麒麟营收同比增长153%,此外集成业务子公司中标系统收入营收同比增长447%,达到4.16亿。

  从中兴事件之后,全民危机意识增强,因为大家可以想到,既然美国可以切断我们的芯片供应,是不是也可以切断我们的Windows系统、安卓系统呢?因此,国产系统的进程开始日渐受到关注!

  众所周知,系统的技术壁垒非一般的高,我们国内开发了十几款,但相对成熟的只有3款,分别是华为“鸿蒙”系统(主要针对手机等移动终端)、银河麒麟(军方计算机端)、中标系统(大型企业计算机端),而后来,中标软件和银河麒麟在中国电子集团的牵头下合并成为“中标麒麟”。

  今年8月,华为鸿蒙OS问市,市场疯狂的炒作了一波,而9月中国软件业绩超预期,市场炒作“中标麒麟”是不是也是理所当然?

  由于全面实现自主可控非一朝一夕能完成,所以自主可控首先是从军队、政府机关、能源、银行、电信等关乎国家安全的领域开始。

  我们在调研过程中,听到有关公司高管表示:这次国家要实现自主可控的态度十分解决,要求在核心领域,连一颗螺丝钉都必须是国产的。

  党政,20年底前完成30%,21年前完成80%,22年前完成100%,中办抢头。

  假如每台PC需要向“中标麒麟”支付600元授权费用,再考虑持股比例,那么中国软件明年的业绩可达到7-20亿。

  而如果,在国家的推动下,国产机的性能等能够满足民用,那么未来替代的需求将是不可估量的。

  中国电子集团旗下有2家公司在主导这次自主可控,一个是中国软件、一个是中国长城,分别负责软件和硬件方向。中国软件拥有“中标麒麟”,而中国长城则拥有上文说的“龙芯”。因此二者是手足兄弟。

  除此二者之外,要实现自主可控,也需要IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等重要领域的“适配”和支撑。

  中间件同样具有极高的壁垒,国内主要由IBM和Oracle主导,不过以金蝶国际、东方通、立思辰为代表的国产中间件已经占据了30%的市场份额。

  应用软件分很多种,但当务之急是在军政及公用事业领域,所以主要针对行业软件。

  信息安全这一块近期表现较好,因为目前信息安全这块的估值较计算机其它行业偏低,此外,9月16-22日,全国将开展“国家网络安全宣传周”,所以有事件驱动的因素。

  上文中,我们主要分析的IT基础设施、基础软件、应用软件和信息安全4个方向。

  这里我们认为基础软件是首当其冲的,包括:中国软件,东方通、立思辰和太极股份。因为稀缺性极低,受益程度高,产业链处于行业上游。

  从今天来看,中软、中国长城还在上攻、东方通首次2连板,板块炒作尚处于头部行情。

  (1)    自华为推出“鸿蒙”系统之后,华为产业链炒作了足足一个半月有余。那么“麒麟”的炒作起码在半月以上。

  (2)    今年国庆会十分隆重,金秋九月一定是洋溢在一片喜庆的气氛中,股市也不例外。那么股市为祖国“礼赞”的板块非军工+科技莫属,而核心领域的自主可控更加彰显国威。

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